JEDP-CRM 客戶關係管理系統

把報價、合同、發貨、開票與回款焊成可反查的 Quote-to-Cash——三流合一，而不是四個模組拼盤

方案定位

一筆回款對不上發貨行：銷售說客戶口頭認過，財務說票貨不一致。爭論不在 CRM「有沒有」，而在報價—發貨—開票—回款能否互相引用。JEDP-CRM 面向線索至收款貫通，覆蓋商機與報價、合同、發貨協同、對賬開票與回款核銷，把業務流、單據流與資金流落到同一套單據號上，服務訂單型與專案型交付企業。

驗收抽檢從一筆回款反查到報價版本與發貨行。交期承諾要接上供應可視，口頭認賬不算單據。可與 PMS 專案交付、WMS 出庫、財務應收協同；多組織與多語種支撐集團與出海銷售。

適用場景

漏斗階段定義不清、推進無證據，預測好看但打不準，衛生問題被誤判成「銷售不努力」
報價、合同、發貨各改各的，價格與交期版本對不上，開票與毛利再次分叉
客戶交期承諾靠銷售記憶，未做可承諾（ATP/CTP 或供應鏈）校驗，失信後只能內部消化
回款核銷對不齊貨與票，「錢對應哪一行」說不清，應收與對賬爭議反覆出現

主流程

線索商機
報價合同
發貨協同
對賬開票
回款核銷

核心能力

商機與漏斗衛生階段定義、必填證據與推進規則可配置，預測建立在可審計的商機質量上。先解決「階段到底什麼意思」，再談預測準確率與考核。
報價與價格版本報價單、審批與生效日期清晰；頭折/行折等策略落到行並進版本。口頭價、私下加價不再進入合同與開票，毛利口徑才站得住。
合同與訂單執行合同條款與訂單行銜接，變更可追蹤，為發貨、開票與回款提供唯一源頭。禁止合同、發貨單、發票各改各的價格與交期，三流才能合一。
發貨與交付協同發貨計畫、出庫協同與例外原因碼；與倉儲/計畫銜接統計 OTD。交期承諾應能說明可承諾依據（ATP/CTP 或供應可視），並同時看可售範圍和客戶價，而不是銷售記憶。
開票與回款核銷對賬、開票與收款核銷到訂單/發貨行，現金應用可反查「錢對應哪一行貨」。應收爭議從糊塗賬變成單據級定位，財務與業務可對同一套證據。
客戶主資料與協同客戶、聯絡人、信用與協同觸點統一；門戶或輕協同可按場景擴充套件。多銷售組織下主資料與許可權範圍一致，避免竄改與跨區不可見。

功能範圍

下表按上面六項能力列出模組，並寫明規則如何推進下一張單。審批、判定與核銷仍由人完成。

核心能力	納入的模組	自動推進
商機與漏斗衛生	線索、公海、階段與證據	超期未跟進的線索按規則回收公海
報價與價格版本	報價、價格特批、生效日	審批通過的價格按生效日執行，口頭價不進合同
合同與訂單執行	合同、訂單、變更	合同轉入銷售訂單，變更回寫執行狀態
發貨與交付協同	發貨計畫、可售範圍、客戶價、出庫狀態	按訂單生成發貨計畫，出庫和簽收回寫交付狀態
開票與回款核銷	對賬確認、開票申請、按行核銷	對賬確認後生成開票申請，並按里程碑生成回款計畫。不自動核銷，稅控仍在財務
客戶主資料與協同	客戶、聯繫人、信用、確認連結	超額佔用攔住下單或發貨。售後可自動派單

方案示意

平臺加持

智能體

設計態加速報價、合同、回款核銷表單與審批流。執行態可問數，並經介面辦理本人許可權內的稽核；不替代價格審批，不自動核銷。

報表大屏

漏斗衛生、OTD、應收賬齡與回款核銷可出經營駕駛艙；從收款反查發貨/報價的路徑應可在報表或詳情中走通，而不是另做核銷表。

多語言

出海銷售與客戶協同介面可啟用對應語種；報價、合同條款與交期狀態等關鍵欄位優先保障，降低跨境商務歧義與誤籤風險。

多租戶

多銷售組織 / 區域資料隔離；客戶、價格與訂單行級可見範圍隨組織授權，防止跨區撞單、誤改價或越權檢視毛利。

邊界與組合

CRM 擁有報價版本、合同訂單行、發貨協同與回款核銷檢視；總賬應收與開票稅控仍可對接財務系統。價值在 Quote-to-Cash 可反查，而不是再堆一個線索池。

與 WMS/計劃的焊接點是可承諾交期與出庫例外；與 PMS 是專案型交付里程碑；與財務是開票與收款狀態。三條銜接先定主責系統，再談漏斗展示。

典型斷點

斷點現象	常見誘因	治理抓手
漏斗金額與 ERP 收入對不上	合同/訂單未整合	合同—訂單—立賬狀態對賬
報價版本混亂	價格體系未分層	客戶價/特批/促銷規則 + 版本
回款計劃形同虛設	未關聯合同里程碑	回款計劃自動生成 + 逾期預警
售後工單與客訴兩套賬	服務未關聯客戶/產品	統一客戶檢視 + 工單閉環
線索分配後無人跟進	公海規則未執行	線索 SLA + 公海回收
出貨與 CRM 交付狀態脫節	WMS/ERP 未回寫	發貨/簽收狀態整合
銷售費用與商機脫鉤	費用審批未關聯商機	商機—費用—績效同源

主責與整合

主責：CRM 擁有客戶/商機/合同/報價/回款計劃與服務工單等銷售域證據；產品主資料與財務總賬仍以 ERP 為準，CRM 同步或回寫執行進度。

整合方向（典型）：ERP ←→ 銷售訂單、出貨、立賬、應收；WMS/OMS ← 發貨與簽收；PMS ← 專案型合同與交付（可選）；QMS ← 客訴質量協同（組合 QMS 時客訴 CAPA 以 QMS 為主）。移動端拜訪、簽到與審批與組織許可權一致。

推進分期與驗收

一期（客戶與商機）：客戶主資料、線索/商機階段、拜訪與公海規則；漏斗口徑與責任人一致
二期（交易鏈）：報價/合同/訂單整合 ERP；回款計劃與收款記錄；價格審批流演示
三期（服務與績效）：售後工單與滿意度、銷售目標與提成；跨系統狀態抽檢（合同—出貨—回款）
拜訪/簽到/任務行為可審計，與銷售目標分解口徑一致
客訴進入服務工單後，組合 QMS 時質量 CAPA 證據以 QMS 為準

不適用場景

期望 CRM 替代 ERP 庫存與財務——交易記賬仍在 ERP
無合同/價格審批紀律——應先流程固化再追求移動體驗
客訴 CAPA 全在 CRM 而不進 QMS——製造業組合方案應以 QMS 管質量證據
拒絕整合卻要求 L2C 實時可視——需定義主責系統與同步頻率

常見問題

圍繞本頁能力的高頻疑問，先看這裡；仍有疑問可聯絡我們

線索到客戶的全生命週期怎麼管？

覆蓋線索、商機與客戶檔案，並支援拜訪與目標考核。公海回收、線索 SLA 與信用佔用按規則配置；輸單原因要留，避免漏斗只有贏單故事。

報價、合同與價格策略能管理嗎？

覆蓋報價方案、訂單合同與價格 / 促銷。特批與分層價格須走審批，未批不得先執行；生效日與審批結論留痕，避免口頭改價。

發貨、對賬、開票、回款怎麼聯動？

發貨協同生成發貨計劃與出庫協同，發貨單與訂單、對賬聯動可追溯；對賬單由發貨/結算歸集，客戶確認（門戶或輕連結）後再進入開票池；開票申請按客戶/合同規則生成並與回款核銷聯動。

自動開票是不是對接稅控後無人稽核？

不是。系統自動的是「已確認對賬/發貨進入開票池並按規則生成開票申請」；稅控開具、作廢與憑證仍對接財務規則。詳見行業洞察《客戶對賬單確認與規則化開票》。

客戶也能用系統確認對賬嗎？

可以。客戶門戶或確認連結可檢視發貨/對賬單、確認或異議，並與內部銷售、財務看到同一套狀態；資訊化弱的客戶可用輕連結，關鍵是確認落回系統。

售後服務能閉環嗎？

覆蓋工單、服務計畫與滿意度。關單須有處置結論，不能只改狀態；與發貨、質量問題在已啟用範圍內可對到同一客戶與物料。

什麼是「三流合一」？

指線索、報價、合同、發貨、對賬、開票到回款的業務與單據在 CRM 可追溯。總賬、稅控開具與憑證仍以財務主系統為準；CRM 管確認、開票申請與核銷到行，不替代 ERP 記賬。